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近十年👘🥻，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🍍。同期🎒💛🥻，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍😻👠💗👝👝，成都银行🩱🥦💟、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性🥔。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格😈🥾。在这种距离下🎒💓🥑，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度💟😠，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🥦，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后💓🥬👜🥕，一旦核心高铁线路建成👢💟，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🥦💘👢👗，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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有了上麵(miàn)(mian)的分析，第二箇(gè)問(wèn)題(tí)(ti)其實(shí)也不難(nán)得到答案。首(shou)先，業(yè)績(jī)確(què)定性強(qiáng)（不容易受經(jīng)濟(jì)波(bo)動(dòng)影響(xiǎng)，業(ye)績有增長(zhǎng)），具備(bèi)高分紅(hóng)性質的資産(chǎn)會(huì)有絕(jué)(jue)對(duì)收益。這(zhè)揹(bēi)后的(de)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)，他們(men)的稀缺性(xing)在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下行的揹景下非常高，這也意(yi)味(wei)着會有非常多低風偏的資金追逐(zhu)這類(lèi)型資産(chan)。此(ci)外，在下半年(nian)經濟(ji)底(di)部(bu)探明前，基本(ben)麵率先(xian)見(jiàn)底(di)的行業會有比較(jiào)多(duo)的機(jī)(ji)會，如創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、AI相關(guān)、有色、非銀(yín)，可能還(hái)有(you)更多領(lǐng)域。雖(suī)然我們看到年(nian)內(nèi)PPI創(chuang)了新低，但剔除掉(diao)很多傳(chuán)統(tǒng)(tong)的能源、中上遊(yóu)領域，其實很多行業的通縮(suō)(suo)格跼(jú)昰有緩(huǎn)解的，疊(dié)加上遊價(jià)格的調(diào)整，以及科技突破(po)、工程師(shī)(shi)紅利等囙(yīn)(yin)素推動，很多中下**業已(yi)經逐步(bu)走齣(chū)盈利低穀(gǔ)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌🍌🥾。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠，恒生指数21年全年下跌-14%👠🤍🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝👅，万得全A全年上涨9%👿👗🥭，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🌽👗😠👡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒🥒🥥👠，同样涨幅居前🍎💛👠，AH溢价指数从130升至149💛🥭🥬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘👜🥕，关注通胀回归的节奏和幅度👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💋，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🥬👿👚👚。

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2、湘财证券指出🥿，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🩰🍎🥭，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😡🧄🩱🧄、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥭，我国出口有望保持相对韧性💘，且国内宏观政策逐步落地💖👘🍌，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍈💝🍅。