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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接(jie)下来突破3450或(huo)WIND全(quan)A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进(jin)入到牛(niu)市第(di)二阶段，引发(fa)增(zeng)量资金(jin)的(de)正反(fan)馈，从而使得指(zhi)数进一步(bu)的加速上涨。

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“两重”能稳定(ding)投资，带动相关产业发展，增(zeng)强经济发(fa)展后劲；“两新”可释放(fang)内需潜(qian)力，促(cu)进(jin)消费升级，同时有利于提升产业(ye)竞(jing)争力。为“两重”“两新”带来更(geng)多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环。

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与此同时，2024年，泸州(zhou)银行发行6亿元规(gui)模无固(gu)定期限资本债券（永(yong)续(xu)债）。在内源性资(zi)本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年(nian)末(mo)，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率(lv)10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末(mo)提升0.38、0.54、0.15个百(bai)分点。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)(qi)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、由于(yu)每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额(e)收益的行业主要(yao)集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢(gang)铁等。