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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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