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2025-06-28 10:44:38 作者：牛玫

北美头(tou)部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海(hai)外云厂商(shang)1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维(wei)持或上修，我(wo)们(men)认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方(fang)面(mian)，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行(xing)全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断(duan)关税对海外通信(xin)板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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