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具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资(zi)产外，港股长期投资价值(zhi)显著，或成为投资者获取超额收(shou)益的重要来源(yuan)之一。

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1👅🥻🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓💛🍍👅🥕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧅🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚🍓😡🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡😻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙、煤炭6%），消费（食饮8%💔、医药6%），制造业（汽车5%🎒👡👢、电子5%💘👅👢💞、电力设备4%）等🧡🍋💞，这些行业基本面受价格因素影响更大💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧅🤍。相比之下，港股除金融外💗👞💋🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤍🍇👙，且更偏向于互联网🩰🩳、信息服务等细分领域👛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💛、制造等行业占比不高💋💗🥑👢，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👠🍒👢，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛👄🥻👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗🥾🍈，二者增速差从8pct降至-6pct🤍🥬👞🍑。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💟，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬🍄🥻💘🥕，有助于缓解车企“内卷”👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥿👠🍊👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯🥥👞👅👿、轮胎轮毂🥻👅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆🍌，零部件集中度持续下滑💟🧡🥦👛💝、竞争环境进一步加剧👝👚🥻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛🍓👗🍆👞，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👜，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👚👢，意味着积极信号🍌🍄，板块一度反弹🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、6月14日，數(shù)據(jù)(ju)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)(zhan)3400點(diǎn)？》的(de)小調(diào)(diao)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)(dong)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的(de)受訪(fǎng)者本(ben)週進(jìn)行了“加(jia)倉(cang)”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。

2、净利(li)润的下滑主要归因于其他收入及收益(yi)减少、销售及分销开支增(zeng)加以及行政开支增加等因素。这表明公司在成本控制和业务拓展方面面临挑战，若不能有效应对，将对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响。