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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍆。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗👘🍌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👞🤍、预测🍒💖💓💘、图表🧄🍅💞💗🥭、指标🥒💖🍒🍑👗、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😈🤬😡🤬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👚👠🍇、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😠👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💖🩳🥔。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍌，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平👅💓🧄🍌。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征(zheng)，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。