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有创新药企的董秘(mi)5月份(fen)参加(jia)了近十场投资者(zhe)交流会和(he)券商策(ce)略会，他观察到，调研机构中确实有一(yi)些是关注TMT行业的基金(jin)经理，他们主要关注及询问财务数(shu)据，而有医药背景(jing)的分(fen)析师(shi)和投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连(lian)问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至(zhi)最后(hou)一个问(wen)题，提(ti)问者(zhe)自己就会给出答案。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象👅，俄乌、中东等地均有动乱👛，推动黄金及原油价格上行🥥👄🥾。美国方面，美通胀数据意外低于预期👄🩰，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥿🎒💘👠💟。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大👄🥬，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👗。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💓💘🥾，最新公布的美棉优良率为49%👚🍒🥭👚，差苗率为21%🍆，优良率同比下降12个百分点💯，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🍄👘👞，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💟，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🍆🩲，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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進(jìn)入2025年(nian)，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)(xiao)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前(qian)三箇(gè)月(yue)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕(tong)比增加16.3%，實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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2、投资建议：本轮(lun)谈判释放的出口管制逐步缓和信(xin)号以及(ji)整体缓(huan)和氛围，为(wei)稀土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游与出口(kou)链条带来了明显利好。然而，投资者仍应(ying)谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。