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记者注意到，已有保险资管公司提(ti)出，将推动第(di)三方业务发展。人保(bao)资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念，着力推动第三(san)方业务转型(xing)，推动(dong)业务结构持(chi)续优化，经营质效稳步提升，发展(zhan)基础(chu)持续夯实。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面的(de)调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市(shi)场对此定价偏积(ji)极。根据美国(guo)商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯(xin)片设计软件(jian)、航(hang)空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但(dan)没有(you)涉及关(guan)税层面的调整，整体符合市场预期(qi)。

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这一消息背后则是二(er)代接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据(ju)显示，中国(guo)民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅(chang)等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、展望(wang)2025：1）受国补、关税(shui)等多方面因素影响下，我们预(yu)计终端需求或受(shou)一(yi)定影响，2025年全球手机出(chu)货(huo)量稳中(zhong)略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新(xin)和AI PC渗透率的提升。2）我们看好(hao)模型(xing)端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新(xin)周期，带动(dong)平板、家(jia)居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效推理架构带来推理性能的(de)优(you)化(hua)、成本的下降(jiang)，推动(dong)推理需求的大幅提升，我们(men)看好中小模型的产品化和应用创新带(dai)来推理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和(he)生态的投入，我们认为AI算力需(xu)求仍保持(chi)强劲。

2、北美(mei)头部云厂商1Q25业(ye)绩多(duo)数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商(shang)1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们(men)在前文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持(chi)或(huo)上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场(chang)预期。关税方面(mian)，在当前(qian)关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较(jiao)强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。