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2025-06-29 00:23:39 作者:钱小婧

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2、维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀,权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao),打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀,剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维(wei)持红利底(di)仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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