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资本市场：从行业策略(lve)来看，我(wo)们认(ren)为防御性(xing)和内需驱动型(xing)资产下半年有望(wang)表现突出，其中包(bao)括，1）银行、REITs、电信(xin)、公用事(shi)业等高股息板块；2）美国市(shi)场敞口较小(xiao)、内需(xu)驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持(chi)的基建、建筑、房地产板块。东南亚(ya)六国内部经济周期(qi)存在一(yi)定差异，分散配置、灵活调(diao)整投资(zi)组合仍属审慎策略。

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根(gen)据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探(tan)成本和原油库存路(lu)径，年(nian)内布伦特油价(jia)在(zai) 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地(di)缘局势(shi)变化，或仍将持续为油价带来较大(da)的波动风(feng)险，可能促使预期(qi)修(xiu)正和溢价重估。基准情形(xing)下，我们认为年内(nei)布伦特油价的(de)合理波动区间或在(zai) 65-70 美(mei)元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可(ke)能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到(dao) 70 美(mei)元/桶上方。

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全行业复苏仍需时日🍇💞🍍👘🤍。由于全球主要国家经济活动疲软🍋，需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断👙，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资🧡🍏、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🍄🍎💖。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来🍉🥿👜，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能💖👄👞🍒，且一旦关闭🍋🧅，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平🥒😻👗💌🌽。

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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)流入(ru)顯(xiǎn)著的依然(ran)昰(shì)股票相關(guān)的(de)ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來(lai)看，華(huá)泰柏瑞(rui)基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)(hu)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬深300ETF淨流入(ru)接近280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流(liu)入均超過100億元。

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1、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末👿🥬，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元🥻💖💞🥝，近三年累计收益率为7.46%。

2、三、进出口：2025/26年(nian)度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原(yuan)则上(shang)达成协议框架，关注后续进展。