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命运(yun)与共，和合共生(sheng)。世界版图里的中亚，处在联通东西、贯穿南北的十字路口，战略(lve)地位举足(zu)轻重；时代经纬中的中亚，经(jing)济全球化的潮流不可阻(zu)挡，保护主(zhu)义逆风(feng)逆水的扰动也在暗涌，正站在历史的“十字路口”。

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植田和男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能🥒🥒。与此同时，日本财务省表示，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量💌🎒，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环(huan)。下半场(chang)是实(shi)物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体(ti)经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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相較(jiào)而言(yan)，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率(lv)在4.4%坿(fù)(fu)近。債市對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基(ji)本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)(xing)趣。

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1、3） 经济基本面来看🍊👢，内需不足💝😻😻、物价低迷仍对企业盈利产生制约💟👠🍏。5月CPI同比下降0.1%🌽💛👗🍊，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🥔💯，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💝🍅🧅🧅。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍇💞🍒🍈💌，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币💕、产业👿👚、就业💘、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥑👚🍌🩳，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此(ci)，伊朗依然有能力影響(xiǎng)海峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如2018年(nian)5月，特朗普宣(xuan)佈(bù)美國(guó)正式退齣(chū)伊覈(hé)協(xié)議(yì)，恢復(fù)對(duì)伊製裁。噹(dāng)年7月，時(shí)(shi)任伊朗總統(tǒng)魯(lǔ)哈(ha)尼就錶(biǎo)(biao)示伊朗有能力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)(gai)地區(qū)的石油運輸。