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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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最后😈🍅😻，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🥬👝💋。如果需求相对于产出上升🧡💞💔👘，货币扩张对物价会显现上拉影响🥔。增加货币供给，在侧重增加投资🧅、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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