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1、2💕、估值：港股更便宜🍆🤬，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍒。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💕🥾👅🍏，截至6/13，万得全A PE（ttm👝🍆，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥕💓🤬，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👜。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥦👡💘，处近10年12%分位🥥🍑🩲🍆，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥝，恒生指数PE 8.9倍💌🩲🥔、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👙👞💯，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥝🤍👡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👞🧄🥝🍈、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然(ran)政策效果传导需要(yao)时间，消费(fei)场(chang)景受(shou)限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观(guan)的(de)时刻或已过去(qu)，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另(ling)一方面，经过(guo)前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠(die)加行业龙头公(gong)司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。