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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多🍉🥝🧅，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销(xiao)售(shou)增长(zhang)达高个(ge)位数，再次超出市场预期，今年前五个(ge)月销售增长保持强劲。摩根(gen)士丹利表示，6至9月的(de)低基数可能(neng)促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红(hong)利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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作为对以军袭击的回应🍏🥕🩲🌽，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🍑🥥🍍。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称💝🍈🍆，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👢👿，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍎、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%👠😡👛🥿；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近