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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍌，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💟，推动中小银行聚焦主责主业🍇🌽，支持银行补充资本🥒🧅，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥬🥦🥑🥥，扎实做好金融“五篇大文章”🥾，加力支持科技创新💝😻🍑、提振消费💞💟，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍆🍍🍌🍄、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍄🥿，探索常态化的制度安排🥦🍎👝，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💕💞🧄🍌，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍍🍎😡🍊👘，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍒。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥾🍌💟，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍍🍄🥿🍏。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍆、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💖，处于中游的化工行业景气度有望改善🧄，有望迎来布局机会😡👚🍋👘👝。

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在最近(jin)伊朗与美国的(de)核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾(gu)问和代表，因此有(you)关他的消(xiao)息在以伊冲突升级中尤为受到关(guan)注。在28日现(xian)身国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以(yi)色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后(hou)，以色列(lie)媒(mei)体和伊朗媒体都(dou)曾报道他伤重身亡(wang)。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现(xian)近强(qiang)远弱格(ge)局，短时间内PTA维持低库存为(wei)基差(cha)保持(chi)强势及产业(ye)链利润提供支撑。但是，从(cong)远(yuan)期来看(kan)，PTA新装置投产且(qie)下半年检修计划减(jian)少，叠加聚酯行业(ye)夏(xia)季需求淡季(ji)来临，供(gong)需边际走弱将制约PTA价(jia)格上行的空间。不过，从成本端(duan)来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现(xian)计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓🥒，第一👚🥕💋，从历史来看🩱🥑💯👠😈，近十年7月市场风格相对均衡👛🍆😠，大盘风格略占优🤬🩱。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍄🥿🥬，对短期市场或有扰动👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🥒💕🎒，A股权重板块上涨🍇🍈，市场风险偏好整体回暖🍅👅🍏💘🥻。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🩰💞🥾，成长价值风格或相对均衡。

2、高股息资产方面，港股通(tong)资(zi)金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率(lv)优(you)势强化(hua)，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。