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2025年6月30日(ri)，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不(bu)一。多(duo)晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅(fu)方面(mian)，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料油、低硫(liu)燃料油(you)（LU）、沪锡(xi)、甲醇跌近1%。

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成份股方面，肥料(liao)、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份大(da)涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份等多股涨超(chao)2%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥿💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期💌💘，在科技🌽💕、消费🍊👙🥝🍆🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👚👿👞🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👘🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟👡🍏，目前利率仍处于较低水平👿🤍💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻👚，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍓🍒🥾💘。

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郭明(ming)錤认为，苹果正在筹备(bei)一款升级(ji)版的 M5 Vision Pro，计(ji)划在 2025 年（今年）第三季(ji)度开(kai)始量产。除了处理器(qi)提升外(wai)，其它规(gui)格基本不变，预计到(dao) 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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