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1、宏观。海外方面🧡🧅😈，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤬🥦🍊🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👙🥕🍉。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧄🍏👞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍉，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍒🧡👿，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👅🍇💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆😠🍇；二是💌👘🍄💟💔，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥒，三季度经济数据可能逐步显现👞💓🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👡🤍🍈；三是🥝🩲👚🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💝🍓🍋🍌🥭。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👘🩱🥻🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)(cong)長期(qi)看，前期抑(yi)製港(gang)股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進(jin)入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。

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