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下半年债市或仍较为震荡😠，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🍍🍄。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🧅。考虑下半年财政或延续前置发力💖🥒，三季度仍需保持谨慎🍎👙🍍🥒，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👙🩱，但是幅度可能仍不大😻👗。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💕😡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🧄；关注短端正套机会💓😻🥝🎒🥬；关注曲线走陡机会。

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做过(guo)企业家的人本来(lai)可以有一个优势，那就是更容易(yi)看懂公(gong)司，更容易知道自己的(de)能力圈在哪(na)里。但我发现我认识的很多企业家对(dui)股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市(shi)的(de)（因为他们认为自己不懂）。不(bu)懂不碰(peng)的就是好(hao)的投资者，哪怕一点都不碰也(ye)是。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。