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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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*本文为(wei)原文报告部分节选，原文还(hai)涵(han)盖1季度全球(qiu)行业业绩(ji)回顾和全球主要公司针对关税影响(xiang)的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全(quan)球投资》

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