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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製(zhi)港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股(gu)权，累计投入(ru)约5777万元(yuan)，最终持股(gu)53%。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行🧡👠，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好👅👛，柴油消费平淡👗，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💓👡👝💛，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍏😻🩰。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🍄🥭，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结(jie)构性支撑托底(di)市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联(lian)储议息会议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👡🍍，建议加大货币政策调控强度🍓，提高货币政策调控前瞻性🍓👡、针对性💘👝🧄🤬、有效性👅💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👗👗🧡💕👝，使社会融资规模🍊🍈、货币供应量增长同经济增长🥑😈👢、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥬🧡，完善市场化利率形成传导机制👠🍑，发挥市场利率定价自律机制作用😡🥾，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍉😈😈。从宏观审慎的角度观察🩲🥬🍒🥭👡、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👝🧅🤍，防范资金空转🍏。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👅🍆，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👛🩲。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景(jing)气，相(xiang)关领域盈利有望(wang)持续改善。