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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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