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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善(shan)。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務(wu)收入衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或超預期。

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盈利方面👘💯😡🥔，5月工业企业盈利同比增速转负😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥝😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👛💌👡🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙，半导体、光学光电子🥝、消费电子💞🧅、运营商🥻🍄🍊🩲💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻👿🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕💯😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域👡🤍👄，受益于扩消费政策提振🥻🤬🤍💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👚👜👚，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品👅👿👙、农副产品🥦、家电👅💞、家具👿🍈👄、饰品💛👗🍎👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈👛。

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下半(ban)年美债(zhai)和美(mei)元的定价将更加回归经济基本(ben)面数据和(he)美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特(te)朗(lang)普美丽大法案的进展。

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1、倘若下半年出口政策在配额👛🩱、检验方式等方面没有进一步松动🩰👞👘，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响👝🍒😡🍉，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动🥭😡。

2、2024年6月28日🥒🍈，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🍊🧄，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。