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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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