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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金對行業的中長(zhang)期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强💟，外资流出🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💖🥕，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌👡🍍，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾🍑👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩰🍑，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👅🤬💋👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥑👛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾🍍🥑👠😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭💔，可能出现美债大幅增发的情况💋🍑🥿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长🥑🍒。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选💗🍒，但随后又澄清不会解雇鲍威尔🍓👗🥾。这一表态为市场增添了不确定性💕👡🥕。