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十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午在北京人民大会堂举行👢👗👄。赵乐际委员长主持会议。会议决定🍑🩱👚🍌，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金(jin)融市(shi)场剧(ju)烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资(zi)产黄金(jin)价格快速上涨。市场分析(xi)师普(pu)遍认为，此次事件不仅推(tui)高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长(zhang)期格局，因为霍尔(er)木兹(zi)海峡的航(hang)运安全再次成(cheng)为焦点。能源专家警告，若冲突持(chi)续升级(ji)，油价可能突破100美(mei)元/桶的心理关口(kou)。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度(du)，五家保险资管公(gong)司合计实现(xian)营业收入约26亿元，同(tong)比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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