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北京时间今(jin)天（6月16日）凌晨(chen)，伊朗武装部队通过伊朗国家电视台发布视频声明，敦促以色列(lie)居民远离“重(zhong)要区域”，以确保自身安全。该声明发布之际，伊朗正向以色列发(fa)射新一波导弹。

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但从当前的市(shi)场来看(kan)，国内仍是海天味(wei)业的核心主阵地。2024年财报数(shu)据(ju)显示，海天味(wei)业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🧡😻，将决定下周美债和美元的走势🍄🍌。预计美联储仍将按兵不动😠🥾🤍💟。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍊🍒🍋👞，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👿💟💯👡。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥭👿。当地时间6月9日至10日🍋💌🍑，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👚🥦🍏👅，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极👛🩱🥒。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁👞、芯片设计软件😻、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整💕，整体符合市场预期。

2、我们看好下(xia)半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业(ye)IT支出具备韧性，支撑厂商业(ye)绩高(gao)增；2）企业为部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据(ju)库、数据治理、网(wang)络安全等方(fang)向加强投入(ru)；3）市场目前(qian)对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商(shang)在AI方向释(shi)放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。