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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍇🍄🥝，是基准判断。这个判断有什么下行风险🎒🩲🍇🥝？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧄🍌，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💛，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍏🥬🥾。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🌽🍆💛👿🍎，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍏🍏🥭。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🎒👿💞🍏。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕，在通胀尚未回归🥿🤬，价格低位运行的背景下🍏😡💖👘，前端的收入和利润难以保证👿，但自由现金流充沛的企业👛🍏😻，既可以延续其分红表现👗🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻😡👄👅，关注盈利和分红稳健的银行👜🥻👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒💔🩳🍅🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻🩳👛🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍈🍓🧡🍄、芯片）🍒💛👝🍎、信息化（数据库🥦💕👝🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、华创证券也认为🧄，在相对低利率环境下🩳💕👄🍓👜，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变👗💖，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益💝😠👄👘。