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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金(jin)刚数(shu)智”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大数据有(you)限公司（以下简称(cheng)“算力客户”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务项目之服务协议》，由(you)金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上述合同属于(yu)公司日常经营性重大合同，该合同的(de)顺利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍉🍑，进口金额同比增幅收窄😡💋，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥭👘🍆，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍊🥬；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💖😡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、何涛：年轻白领💓，对智能和科技有向往的一批人💛。我之前以为印尼就是缩小版的中国🍇😈🩳🧄👗，大家都要拼命搞钱🧄💘🍓💘、不舍得消费🩲💯😻🥿。其实不是👢🥥💔，儒家文化让人有上进心💕🍑🥔，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄👘👝🍅，喜欢潮的东西👝🥦😈。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一💔，越有机会👄💘🍉💋。

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