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如何(he)把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率(lv)或更(geng)高。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分(fen)化工(gong)产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中(zhong)于大市值龙(long)头股(gu)，包(bao)括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余(yu)5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基(ji)金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🩱🥥🍅。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👞💓，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🩰👠。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象🎒，是今年下半年经济活动的积极指标🥬💖。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥥💓🥑，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍏💯，将受益于国内消费持续复苏😠🍇；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎；三是红利板块🥦🩰💞，包括银行👜🍇、能源😻、公用事业🥝、电信运营商等。

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1、2、从全球(qiu)的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两(liang)伊地(di)区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率(lv)仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的(de)配(pei)额增产计划，此轮如果(guo)继续增(zeng)产41万桶/日(ri)，如果延(yan)续(xu)该增产(chan)策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划(hua)。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产(chan)量的(de)增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定(ding)的是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国(guo)原油产量达(da)峰(feng)的预估提前至今年二季度(du)，数量(liang)为(wei)1352万桶/日，5月(yue)曾预(yu)估美原油(you)产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增(zeng)速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量(liang)值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增加160万桶/日水平。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😻💖💞🤍😡，但5、6月随着出口增速的收窄🥑💯😈，盈利预计边际放缓🥑🍎🥑🥬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡🍑👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝、光学光电子🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💛👚，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善💋🍅😻👗👞；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰🥒🥻、光伏👝👜、自动化设备等💔🩳；3）消费服务领域🥭👄🥝🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥻、五一端午等多重假日**🍎🩳😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品👿、家电👗👢👅🌽、家具👅、饰品💓🍊💋💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💛；此外贵金属🥕💗、燃气👛、电力、农化制品👜🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。