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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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