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燃气主要受益于国际气价中枢回落👚🥻👢，城燃企业成本下行🍅🤬😠，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧅💞💕🍈🍑。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍏，同时用电需求稳健增长🤬🍊，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍆🥝，供给端受益于煤价下行😡🍌🥿，成本下降驱动盈利改善😡。

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李敏表示，当前(qian)资本市场呈现一些新特点(dian)，资本市场的(de)主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融(rong)资、实现(xian)减持的(de)重要手(shou)段，中国(guo)千亿上市公司无一(yi)不是伴随并购而产生的(de)。并购一定是基于(yu)长(zhang)期主义，基于上市公司的能力圈范围，基(ji)于并购标的(de)的竞争优势。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥭，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💔💝，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍊🎒💌🧄，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍓、红外器件产品可发挥智能检测💋💘👄🥥👢、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🎒、感应🩳💟🍄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩰。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对(dui)高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、时间序列上来看🥿，最近一周沪深300🩲、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🥝😡😠🍌，沪深300👙、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。