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埃及股市錶(biǎo)現(xiàn)最差，埃及EGX 30指數(shù)一度下跌7.7%，隨(suí)(sui)后畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，指數(shu)內(nèi)31隻成(cheng)分股全線(xiàn)下跌。據(jù)噹(dāng)(dang)地銀(yín)行報(bào)價(jià)，埃鎊(bàng)兌(duì)美元滙(huì)率最低達(dá)到1美元兌50.6埃鎊。週末，以色列關(guān)閉(bì)(bi)了其最大的天然氣(qì)田，停止對(duì)埃及的供氣，市場(chǎng)擔(dān)心以色列天(tian)然氣生産(chǎn)暫(zàn)停(ting)會(huì)導(dǎo)(dao)緻埃及齣(chū)現燃料短缺。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🧡，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟🍇😈，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝👢👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅👢💔。下半场是实物再通胀🥾👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞🤍🥿😡，同时通胀尚未回归💘🩱，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕💕🍓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒🍊🥥，在观测到PPI的显著修复之前🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😻👞💖，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😠🍇🥻👘🥦；2）关税影响下国内经济承压🩱，企业盈利复苏节奏趋缓💖💔🍆🍅👞；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍊🩰，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧄🧡🍆。在这些因素的扰动下🥑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💛🍊。而从短期来看💋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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