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2、这里我(wo)们分享一个判断中短期市(shi)场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。