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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥔💞🤬，资本开支维持或上修👜🌽🥾👅，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥾🥬；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥔🧡🥬，AI赋能云服务收入及利润表现👜😈，AI应用商业价值有望释放👛🍑🤍。并且我们在前文中提到🍋🩳😈，云厂商资本开支均维持或上修🧡🤬🍎，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💌💓🍌🩱💕，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下💯，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👛🍎🍎😈，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍉😈🍆，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👚🩰🍇👘，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍇👞🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落，隆众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行🍇，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态💝💝🧡。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地💕🥭。

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但“散装”绝非一盘散沙，竞争也非“内卷式”的抢地盘。南京生物医药研发能力全国领先😻，苏州生物医药已形成现代产业集群，两者在市场一拍即合；地处苏南的江阴与身在江北的靖江共建工业园区，南北结对结出了硕果💛🍋。在长三角一体化发展浪潮中，江苏省内也正在形成“苏南引领、苏中崛起👘、苏北赶超”的梯度发展模式😠😈，产业链深度协作，形成了强大的共生网络，一起融入新发展格局，当弄潮儿挑大梁🥬。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨(zhang)。6月13日伊(yi)朗遭受(shou)以(yi)色列(lie)代号(hao)“崛起的雄狮”的(de)空(kong)袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险(xian)预期，黄金“避(bi)险”属性推动金价(jia)明显上涨(zhang)。周五伦(lun)敦金(jin)一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影响，市场(chang)开始预期伊朗封锁霍(huo)尔(er)木(mu)兹海(hai)峡，对于(yu)全球石油供给造成(cheng)更大威胁，使得本周油价大(da)幅上涨。布伦(lun)特原油本周累计上涨12.8%，周五收于(yu) 75.18 美元/桶。

2、更重(zhong)要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方案與(yǔ) “儘可能(neng)滿(mǎn)足多方需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成(cheng)本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基(ji)本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事(shi)值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓(guo)重要性(xing)不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)(qian)的浪費(fèi)。