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日本：短期谨慎，但政策逆风过(guo)后，仍值得(de)关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制(zhi)；（2）整体尚未看到全球风(feng)险(xian)偏好的明(ming)显催化，而(er)日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本(ben)市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改(gai)善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特(te)估的持续演绎，我们结构性上看好日本(ben)市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全(quan)球权益市场的特性与共性》）。

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本(ben)周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判(pan)后宣布就缓解贸(mao)易紧张局势(shi)达成“框架协议”，短(duan)期来(lai)看外贸环境(jing)压力趋于(yu)缓(huan)和(he)，但地缘冲突升(sheng)级再度冲击市场风险偏好。

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調(diào)(diao)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質(zhi)量進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資(zi)引領(lǐng)的作用。比如，上證50指(zhi)數、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技(ji)術(shù)等“新(xin)經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型(xing)陞級(jí)(ji)不斷(duàn)加(jia)速的趨(qū)勢(shì)。

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全(quan)球(qiu)股(gu)市依然受(shou)风(feng)偏牵引。只不过之前(qian)贸易战是全球风偏重要决(jue)定变量，而当全球市场(chang)对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏(min)之际，近期又(you)有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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2、华创证券(quan)也(ye)认(ren)为(wei)，在相对低利率环境下，银(yin)行盈利(li)和(he)分红的稳健性依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻辑未变(bian)，股息率高、资产质量有(you)较高安全边际的(de)银行(xing)仍有绝对收益。