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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白(bai)电龙(long)头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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