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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法😻🌽，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👚。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👚😈🥭👡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👗🍏🧡。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💟，有机化工品多数上涨，其中甲醇🩱、甲苯🍍👛🤍💟、二甲苯等价格涨幅居前🩲🍄👄💗，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥦。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥝🩱🍉🩰，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👞💝。当日沪指跌0.7%🍆👿，创指小幅收涨0.47%💯👿。

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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👙🥻，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🥔，铅元素原料整体趋松。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华🎒，系工行南充分行退休职工🍏😡👛💯，2001年9月至2004年5月💟🥕，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🍆🍋，2004年6月在工行南充分行办理了内退👄🍆。