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從(cóng)中長(zhǎng)期角(jiao)度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全(quan)社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完(wan)善(shan)、AI商業(yè)糢式的(de)落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

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我们认为😈👛🍊🌽，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒🍍💝🥒。近期A股向下力度弱，向上力度强🥒🍏🥝🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素👚🥾👄🍒。也要承认😡🥿💛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍇🍌。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈😈🍌🥑，结构性改善还不是牛市级别👙💕🍊。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛。

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从调研类型来看🥬🤍💔😠，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💌👄，占比分别为64.21%和16.61%👝。从机构类型来看，投资公司👅🍊、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💌🍄🍍🩰💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱😠👝🍒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻💗💝；IPO发行规模小幅回落🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻🥔🌽👙。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩰🥔👚💋🍆，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥕🍎💕👄👢，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、我不(bu)做空，不想跟自己过不去。做空一(yi)家公司需要(yao)了解(jie)的东西远比做多要难得多(duo)得多，而且一旦错了就可能是灾难(nan)性的。（2020-10-28）