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整体看🍊👠，1-4月工业企业盈利有所改善💘🥬😠，但5、6月随着出口增速的收窄🎒🥔🍉🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💌🍒🥾、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体、光学光电子💗🥭💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🧡🥾🍇💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬👗，中报盈利或有改善，如汽车🌽👙🥿💘、光伏🍋👞、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍋💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋👡、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🍎、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🧡🥝；此外贵金属、燃气🍌😠💌🥦、电力、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👙💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、从历史来看🥥🍓💛，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍋👞🎒🥔，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥝。在主要宽基指数中🍉🍍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💌💝👛👜🍇。