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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👿👞👛，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👿。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍏👡，主题热度升温（稳定币主题领涨）💕。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👜。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在(zai)谈判关键期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝👚👙🧡💕、部分消费服务和信息技术领域😻😡💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指(zhi)數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息(xi)資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

2、🏮 后续如何演绎👅🍇👝🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导👛🍏🥬。战略上我们保持看多🍇💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒🍆🥿👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征💘🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜🍄🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆👡👡🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩲，而非主动流入🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。