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本周市场各指数全面上涨👄👢💟😈，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥕👙，沪深300上涨1.95%💟，中证500上涨3.98%👄🤍，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍅。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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據(jù)了解(jie)，用友網(wǎng)絡(luò)(luo)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專註于信息(xi)技術(shù)在企業與公共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)(dui)應實現歸(guī)(gui)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲2.19億元、-9.67億元(yuan)、-20.61億元。進(jìn)(jin)入2025年(nian)一(yi)季度，公司實現營(ying)業收入(ru)約爲13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約爲-7.36億元。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分(fen)为(wei)三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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2、从去年三季度以来🥾👘🥑🧄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍊，今年以来💘🍆👝🥒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈🥬💟。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👛🍌🍍👗，就有可能会进入到牛市第二阶段💗🍄，引发增量资金的正反馈🩱🍆👘💋，从而使得指数进一步的加速上涨。