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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重(zhong)过剩致价格跌至全国洼地(di)，低价资源北(bei)运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南(nan)地区。下半年沥青供(gong)应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺季(ji)增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化(hua)。

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凯盛新能(neng)：公司控股子公司自贡新能源拟投资建(jian)设2000t/d光伏组件超薄封装材料项(xiang)目，预计项目总投(tou)资约为139，922万元(yuan)。公司及自贡新能源另一股(gu)东自贡市金马产业投资有限公司将以(yi)货(huo)币方式(shi)对自(zi)贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设(she)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👙。资金层面🩱😠💯🥕，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👝🩱👜，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍉👜🥦，各领域上市企业业绩表现出色🥾，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动(dong)降(jiang)低。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。