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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是(shi)市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

2、6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回(hui)升， 6月(yue)日均(jun)成(cheng)交额从(cong)5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。