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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥻👢。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓💌，分别为14-15年和19年🍈🍈🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🌽。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😠🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大👘👿🩲😈，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💓👠，14年9月央行明确放松首套房认购标准💛👢🍈👙🧡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥾💔👘🩲，同期恒生指数涨幅仅18%🍒🍄🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥝🍊，宽货币+宽信用💓🥑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💔🥒👿，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👢🧄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥾💝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👙🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🍄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、再(zai)次提示，港股昰(shì)潛(qián)(qian)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)(chang)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本(ben)就有更強(qiáng)(qiang)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場(chang)。2. 港股國(guo)企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。