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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容(rong)護(hù)(hu)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”