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下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定下週美債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將(jiang)按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲(chu)等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力(li)度(du)。

2、短期事件引发的下跌(die)或为(wei)投资者提供布(bu)局(ju)机会，情绪修(xiu)复后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要因素。结(jie)构上(shang)，国内经济平稳(wen)运行(xing)，具备(bei)产业趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块成为有望是支撑行(xing)情的结构性亮点。具(ju)体配置上，除TMT之外，也可重视(shi)军工、创新药等板块的配置机会。