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截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。

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在牛市阶段I🤬🍌，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍓。具体体现为👚🧄🥔，市场快速反弹时💛，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💛💘💛💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢👙💞、5月集成电路产量及出口量攀升🥭🤬😻🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长💗🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥿🤍🥝，预计智能手机出货量边际回暖👢😈🩳，消费电子盈利或边际改善💞💌👘💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍄😻🍑，信创与国产替代加速😻🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺(yi)术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口(kou)金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)擴(kuo)大 1.50 箇(ge)百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍍👝😈🥔🎒。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🥭，金融监管三部门👘🥿、各部委、各地方迅速拿出细化举措😻🤍👠😈，及时改善了预期，提振了市场信心👛。科技是高质量发展的关键变量👙🩲，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍄🍆💯🌽。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环💝、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🥦💌💟🍈💋，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。