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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量(liang)稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维(wei)持(chi)谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方(fang)面，本周(zhou)各大股指期货主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)(wei)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行(xing)科技(ji)有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)(yi)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承(cheng)租人自(zi)有租賃資産(chǎn)IV，轉(zhuan)讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租(zu)賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃(lin)期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民(min)幣2012.99萬(wan)元。租賃資産(chan)IV爲電(diàn)池等。

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盈利方面👞👿，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄🍒🍌，TMT逆势改善🥒💟，资源品🍌🧡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大🥾🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👙👛🍋、光学光电子、消费电子、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🥬🍋😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙；2）中游制造领域💛🍍，部分领域景气度有所回暖🥿💓，中报盈利或有改善🩰😡💔👚，如汽车、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域🍆🍉🍒，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😻、饰品🥦🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👝，叠加供给刚性或受限🍈👅，中报业绩有望边际改善🥔🌽🍋。

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值得注意的是(shi)，ETF也(ye)成为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，今年(nian)以来(lai)全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分(fen)红(hong)金额实现了超(chao)240%的增长。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠👿、机械（自动化设备）🥔👠、医药生物（化学制药）、国防军工👜、有色金属（工业金属🍑🌽🍄、贵金属、小金属）、计算机等👿🍉🎒。

2、去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息(xi)很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)(gui)糢(mó)投資。