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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍈、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁生(sheng)产利润环比持(chi)续下降(jiang)，长时间处于亏损(sun)状态，截止6月末，内(nei)蒙古地区硅(gui)铁即(ji)期(qi)生(sheng)产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截止(zhi)5月全国(guo)硅铁(tie)总产量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下(xia)产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持(chi)续大幅下降，供应减量(liang)对(dui)价(jia)格(ge)驱动逐渐减弱。

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)(xue)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整(zheng)體化工行(xing)業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、唐晨：一是关税问题👝，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩳🧡💛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订(ding)单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增速进(jin)一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增(zeng)长1003.78%。