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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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